Vorschläge / Wünsche

Hier können Sie Ihre Wünsche für kommende Versionen der ‘Vermögensbilanz’, der ‘Depotverwaltung’, des ’Organizer’s und des ’Starter’s an uns weiterleiten. Bitte vergessen Sie nicht in Ihrem Vorschlag die Software mit anzugeben.

Sie können auch für Wünsche anderer Kunden Stimmen abgeben. So entsteht automatisch eine Rangliste der beliebtesten Kundenwünsche.

Wir werden diese Wünsche und deren Rang bei der weiteren Entwicklung berücksichtigen.

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  1. Kontostände und Wertpapierkurse über onlineBanking aktualisieren

    Die Kontostände der Konten und die Wertpapierkurse sollten über eine onlineBanking-Anbindung aktualiisiert werden können.
    Eventuell könnte ein OnlineBanking integriert ode angebunden werden mit dem auch die Umsätze abgerufen und Überweisungen, Daueraufträge etc. veranlasst werden können.

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  2. Anzeige Rendite im Depot

    In der Wertpapierverwaltung sollte für jedes Wertpapier die Rentabilität (annualisierte Rendite) angezeigt werden, in Erweiterung zur Gesamtveränderung.

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  3. Art der Wertpapier um fehlende Kategorien ergänzen

    Es fehlenden in der Liste noch folgende Kategorien

    ETF's
    Optionsscheine
    Zertifikate

    Bitte einfach als Auswahlmöglichkeit hinzufügen. Umsetzungsaufwand sehr einfach.

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  4. Erweiterung der Riester-Rente um Fonds- und Banksparpläne

    Bisher kann die Riester-Rente nur über eine Versicherung erfasst werden. Es gibt aber auch Fondssparpläne und Banksparpläne als Riester-Rentenvertrag. Zukünftig sollte es möglich sein diese seperat zu erfassen. Zusätzlich sollten die staatl. Zulagen seperat in einer Statistik angezeigt werden. Es sollte eine auswertung geben, die anzeigt wie sich der Vertrag zusammen setzt. Eigenbeiträge, ggf. Kosten, staatl. Zulagen (getrennt nach eingener und Kinderzulage) und Zinsen/Bonuszinsen/Zinsstaffeln.

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  5. Monatliche Ausschüttungen erfassen

    Zur Zeit können nur jährliche Ausschüttungen bei Fonds hinterlegt werden. Da ich auch einige Fonds habe, die monatlich ausschütten ( z.B. TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A WKN 812926 oder THREADNEEDLE MONTHLY EXTRA INCOME RET GBP INC WKN 765979), wenn man auch monatliche Ausschüttungen bei Fonds, Zertifikaten etc. erfassen könnte, da diese auch bei den zu erwartenden Einnahmen mit eingerechnet werden würden.

    13 Stimmen
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  6. Wertpapier- und Devisenkurse im Hintergrund aktualisiert werden

    Während der Online-Aktualisierung von Wertpapier- und Devisenkursen blockiert das Aktualisierungsfenster den gesamten Bildschirm. Da der Vorgang durchaus längere Zeit in Anspruch nimmt, wirkt sich das deutlich störend aus.

    Es reicht, zum Abschluß der Aktualisierung das Ergebnis in den Focus zu bringen.

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  7. Depotkonto u., Cashkonto autontisch synchronisieren

    Warum wird der Kontostand des Cashkontos nicht automatisch mit dem dem Depot zugeordneten Konto synchronisiert.
    Jeder Wertpapierverkauf-kauf-ertrag wird ja im Cashkonto erfasst.

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  8. Überarbeitung der "Vermögensentwicklung"

    Die Vermögensentwicklung sollte, in Anlehnung an andere Auswertungen, auf bestimmte Teile des Vermögens und der Verbindlichkeiten einschränkbar sein. Zudem wären weitere Analysemöglichkeiten wie beispielsweise prozentuale Jahresveränderungen, Prognose auf Folgejahre, etc. wünschenswert.

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  9. Ausschüttende Fondssparpläne

    Es sollte eine Möglichkeit zur Erfassung von Erträgen bei ausschüttenden Fondssparplänen geben.

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  10. gesetzliche Rentenversicherung

    Die gesetzliche Rentenversicherung sollte in die Liste der Vermögenswerte aufgenommen werden. Zwar hat sie keinen momentanen sofort verfügbaren Wert, jedoch beinhaltet sie einen Anspruch / eine Forderung und das ist auch ein Vermögens-Wert.

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    geplant  ·  1 Kommentar  ·  Admin →
  11. In der Wertpapieransicht, das beinhaltende Depot angezeigt wird.

    Das gilt sowohl für die Anzeige eines einzelnen Papiers, als auch für die Übersicht aller Papiere. (Vermögen Verbindlichkeiten/Wertpapiere). Derzeit ist (mir) die Zuordnung zu einem Depot über diese Ansicht nicht möglich.

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  12. bei Uebersichten und Auswertungen auch eine Bank vorausgewählt werden kann.

    Ich brauche Übersichten und Auswertungen bei denen nur 1 bestimmte Bank betrachtet wird. Man sollte also neben einer Person auch eine Bank auswählen können.

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  13. Eine PV-Anlage anlegen

    Es wäre sinnvoll, wenn man eine P-Anlage anlegen könnte, mit Finanzierung, Versicherung, monatlichen Erträgen.......

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  14. Bewertung von Sparplänen

    Bei Lebensversicherungen oder ähnlichen Sparplänen kann man die Zahlung je Monat/Quartal/Jahr im Programm hinterlegen. Es wird auch eine Rendiete berechnet. Von der Lebensversicherung erhält man nur einmal im Jahr eine Abrechnung, die Mittel fließen aber z.B. jeden Monat ab, was die Vermögensbilaz verzerrt. Wenn die Versicherung die neue Abrechung zusendet, werden die Beiträge für ein Jahr in die Vermögensbilanz "gebucht" da der Anwender dann die Werte für die Versicherung aktualisert.
    Wünschenswert währe eine regelmäßige aktualisierung der Lebensversicherung mindestens um den einbezahlten Betrag.

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  15. Monatlich Umbuchung von einem Konto zu einem anderen

    Ich kann Ausgaben bestimmten Konten zuordnen. Auf ein Konto fließt monatlich nur ein bestimmter Betrag vom Gehaltskonto. Das kann ich leider nur als manuelle Ein- bzw. Ausgabe eingeben. Eine Umbuchungsmöglichkeit fehlt.

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  16. Vertragspartner mit auf dem Gesamtausdruck aufführen

    Da auf dem Gesamtausdruck nicht die Vertragspartner mit allen ihren Daten aufgeführt sind, bitte ich dieses in nächster Zeit zu berücksichtigen.

    Hintergrund ist, dass im Falle eines Unfalls oder Todesfalles des Systemadministrators kein Zugang zur Software besteht. Um eventuell auf dann notwendige Adressen zugreifen zu können, sehe ich das als wichtigen Punkt in der Software an.

    Wenn dann diese Daten auf dem Gesamtausdruck zu finden sind, ist das ein Vorteil für alle Beteiligten (z.B. Familienangehörige, Freunde usw.).

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  17. jeder Vermögenswert ein oder zwei Kategorie-Felder erhält, die frei belegbar sind und nach denen ausgewertet werden kann.

    (Vermögensbilanz 2.0)
    Ich benötige eine eigene Einteilung der Vermögenswerte in Kategorien jenseits der vorgefertigten Asset-Klassen. Ich unterteile z.B. in Aktien-Renten-Immos-EM-cash-sonstige und hätte gerne eine Auswertung, ähnlich der nach Risikoklassen (welche ich momentan hierfür missbrauche, jede Risikoklasse steht für eine Assetklasse)

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  18. Tagesgeld mit Sparraten

    Beim Tagesgeld sollten auch wie beim Sparkonto Sparraten eingegeben werden können!

    Danke

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  19. Sparverträge sollten besser unterstützt werden

    Vermögensbilanz: Ansparverträge können derzeit nur als Sparkonto mit vereinbarter Rate gespeichert werden. Dies sollte besser unterstützt werden.

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  20. bei thesaurierenden ETF, dem Fondsvermögen zufließende Erträge erfasst werden

    Viele thesaurierende ETF weisen den Ertrag aus, welcher dem Fondsvermögen zufließt. In der Wokal-Vermögensbilanz kann man Thesaurierungserträge nur als zusätzliche Anteile erfassen.

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